Methodik der Finanzplanung auf einen Blick
Unser Ansatz setzt auf strukturierte Analyse, objektive Orientierung und transparente Prozesse. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung begleiten wir Sie praxisnah und individuell durch bewährte Abläufe. So bleibt Ihre Entscheidungsfreiheit stets erhalten.
Ihr dervatiolexa Team
Katrin Schneider
Finanzplanung
Verantwortlich für bedarfsorientierte Analysen und transparente Begleitung. Sie bringt viele Jahre Praxiserfahrung ein.
Daniel Pfeiffer
Beratung
Unser Ansprechpartner für individuelle Lösungswege und offene Kommunikation. Fördert Klarheit in jedem Schritt.
Sabine Dorn
Organisation
Sorgt für strukturierte Abläufe und effiziente Bearbeitung aller Anfragen. Vermittelt Zuverlässigkeit und Ruhe.
Ablauf einer Finanzberatung mit dervatiolexa
Unser Prozess gliedert sich in vier nachvollziehbare Schritte, die Ihnen Sicherheit und Übersicht bei allen Entscheidungen geben.
Kontaktaufnahme & Bedarf
Sie nehmen Kontakt zu dervatiolexa auf und schildern Ihr Anliegen. Ziel ist ein erster Gesamteindruck Ihrer Situation.
Objektive Ermittlung Ihrer Wünsche und die Sammlung notwendiger Informationen stehen im Vordergrund.
Analyse & Auswertung
Die gelieferten Informationen werden erfasst und neutral bewertet. So entsteht eine fundierte Grundlage zur nächsten Stufe.
Wir analysieren unterschiedliche Optionen und zeigen Chancen sowie mögliche Risiken verständlich auf.
Präsentation & Austausch
Ergebnisse werden nachvollziehbar dargestellt. Sie erhalten Vorschläge, die individuell zu Ihrer Lebenssituation passen.
Transparente Erläuterungen unterstützen bei der eigenen Entscheidungsfindung – ohne Zeitdruck.
Verbindliche Umsetzung
Gemeinsame Verständigung auf den finalen Plan mit dokumentierten Inhalten. Die nächsten Schritte kommen in Bewegung.
Sie erhalten eine klare Dokumentation und wissen, wie die Umsetzung startet. Ihre Fragen werden jederzeit beantwortet.
Unsere Herangehensweise im Vergleich
Objektivität und Transparenz als maßgebliche Werte bei dervatiolexa.
Wir stellen objektive Beratung, nachvollziehbare Erklärungen und individuelle Begleitung kompromisslos in den Mittelpunkt – im Unterschied zu klassischen Finanzdienstleistungen.
dervatiolexa Methodik
Neutral, transparent und nachvollziehbar für Ihre Situation.
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung oder Interessenkonflikte
Transparente Kommunikation
Alle Abläufe klar und verständlich
Individuelle Ausrichtung
Planung nach persönlichem Bedarf
Diskretion garantiert
Vertraulicher Umgang mit Kundendaten
Nachvollziehbare Dokumentation
Schrittweise und eindeutige Ergebnisse
Branchenüblich
Oft produktbezogen oder mit versteckten Interessen verbunden.
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung oder Interessenkonflikte
Transparente Kommunikation
Alle Abläufe klar und verständlich
Individuelle Ausrichtung
Planung nach persönlichem Bedarf
Diskretion garantiert
Vertraulicher Umgang mit Kundendaten
Nachvollziehbare Dokumentation
Schrittweise und eindeutige Ergebnisse